Inspecs Group是眼鏡框架的主要設(shè)計者、制造商和經(jīng)銷商,宣布有條件地同意以9485萬歐元收購Eschenbach Holding GmbH的所有股權(quán)。對價將在交割時全部以現(xiàn)金支付。
Eschenbach是全球領(lǐng)先的眼鏡供應(yīng)商,總部位于德國紐倫堡。它有兩個部門,一個專注于眼鏡架的設(shè)計和銷售(眼鏡部),另一個專注于設(shè)計、制造和分銷專業(yè)光學(xué)產(chǎn)品(光學(xué)部)。
此次收購是Inspecs Group發(fā)展成為一家全球性、垂直整合的眼鏡公司的關(guān)鍵戰(zhàn)略步驟。Eschenbach在美國和歐洲大陸(尤其是德國和法國)的穩(wěn)固地位以及超過15個自有品牌和授權(quán)品牌的產(chǎn)品組合,對Inspecs起到了補充作用,將幫助該公司成為全球領(lǐng)先的眼鏡公司之一。
收購事項和相關(guān)費用將通過以下方式提供資金:(i)籌集6400萬英鎊總收益的有條件配售;(ii)從公司現(xiàn)有銀行貸款中提取1800萬美元(約1350萬英鎊);(iii)約1500萬美元(約1130萬英鎊)的現(xiàn)金儲備。
Inspecs董事會認(rèn)為,此次收購將實現(xiàn)所有戰(zhàn)略收購目標(biāo)(如公司首次公開募股時所述),同時為公司帶來財務(wù)吸引力。
收購亮點包括:
此次收購?fù)ㄟ^擁有250多名銷售代表和12家國際子公司的網(wǎng)絡(luò),擴大了公司在全球主要市場(如美國和德國)的影響力。
收購后公司規(guī)模更大,預(yù)計將為Inspecs獲得更大的全球許可提供機會。
公司將利用其在亞洲的制造專長,幫助Eschenbach在未來提供成本協(xié)同效應(yīng)。
來自德國和美國的Eschenbach的高級管理團隊將加入Inspecs,為領(lǐng)導(dǎo)團隊增加豐富的經(jīng)驗,并幫助降低整合過程中產(chǎn)生的風(fēng)險。
此次收購提供了創(chuàng)新商業(yè)模式的機會,從而拓寬公司的市場渠道,并增強產(chǎn)品供應(yīng)(例如,在線B2B平臺,在美國發(fā)展Eschenbach的保險業(yè)務(wù),通過整合公司的Norville眼鏡制造部門來提供完整的鏡架和眼鏡包。)
截至2019年12月31日的財政年度,Eschenbach的經(jīng)審計收入為1.433億歐元(約1.692億美元),2017年至2019年間,收入以5.9%的復(fù)合年增長率增長。2019年,息稅折舊及攤銷前利潤(不包括租賃成本)為1030萬歐元(約1220萬美元),并且該業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生現(xiàn)金。
在截至2021年12月31日的財政年度中,預(yù)計此次收購將為Inspecs帶來收益增值。根據(jù)AIM公司規(guī)則第12條,此次收購將是一筆重大交易。
Inspecs首席執(zhí)行官Robin Totterman評論道:“我們很高興同意收購德國第一大眼鏡公司Eschenbach,而Eschenbach擁有美國領(lǐng)先的眼鏡公司之一Tura。作為一家擁有強大管理團隊和高利潤增長記錄的高質(zhì)量企業(yè),Eschenbach是Inspecs的理想之選。此外,這將使集團能夠打入關(guān)鍵的全球市場,擴大我們的客戶范圍,加強我們的品牌組合,并利用分散在全球眼鏡市場中的引人注目的結(jié)構(gòu)性機會。
“通過增加集團具有彈性的、垂直整合的業(yè)務(wù)模式,這筆交易擴大了我們的全球分銷網(wǎng)絡(luò),并將250多名銷售人員帶入集團,通過創(chuàng)建全球最大的眼鏡公司之一,將Inspecs推向新的高度。”
“我們歡迎Eschenbach團隊,期待著攜手合作,在Inspecs最近積極的交易勢頭的基礎(chǔ)上,加快我們的長期增長,為股東帶來價值。”
排版/視普泰驗光師培訓(xùn)學(xué)校
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